Gespreksnotities die je volgende telefoontje makkelijker maken

• Type activiteit — telefoongesprek, e-mail, bezoek of memo.
• Interesse — waar de klant enthousiast over was.
• Bezwaren — prijs, timing, concurrent of iets anders.
• Volgende stap en opvolgdatum — wat je afspreekt en wanneer.
• Auteur en tijdstip — automatisch opgeslagen.

1. 1

   Bel of spreek je klant

   Open het bedrijfsprofiel en lees de laatste notities vooraf terug.

2. 2

   Noteer direct na het gesprek

   Vul interesse, bezwaren en de volgende stap in — het kost minder dan een minuut.

3. 3

   Kies een opvolgdatum

   De opvolging wordt een taak die op die dag op je bellijst verschijnt.

4. 4

   Voeg bijlagen toe

   Sla een doorgestuurde mail of offerte op bij de notitie (max. 25 MB per bestand).

De maker van een notitie of een beheerder kan hem bewerken; aangepaste notities krijgen het label "bewerkt". Verwijderen vraagt altijd om bevestiging. Zo blijft de tijdlijn betrouwbaar voor het hele team.

In de tijdlijn kun je filteren op type activiteit en zoeken in notities, zodat je ook na maanden snel terugvindt wat er is afgesproken.